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- Jan 11 Fri 2008 16:37
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- Jan 10 Thu 2008 23:10
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開香港戶頭 賺中國成長力
商業周刊第 1024 期
為什麼要到香港開戶？原因很簡單，因為投資香港就等於投資中國。不只因為港股熱得發燙，香港恆生指數以今年六月二十九日收盤指數計，過去一年漲了三三％，過去三年漲了七七％，如從二○○三年SARS期間的最低點起算，更已大漲一．六倍。
六月十七日，香港赤鑞角機場旁的國際博覽館，湧進一千五百位考生，他們是參加香港理財規畫顧問（Certified Financial Planner，CFP）證照考試的考生。考試區域的B、D兩區，全是已擁有台灣CFP證照的考生，共九十二位！
「他們占當時全台灣三百四十五位CFP的近三成！」台灣理財顧問認證協會秘書長劉凱平說。今年，是香港第一次辦CFP跨區認證考試，有近三分之一的台灣CFP飛往香港應考。他們得先在台灣上課一週，繳交近四萬元的學費、考試費用，再飛一趟香港，接受三小時的測驗煎熬，為的就是拿一張香港理財規畫顧問證照。
- Jan 10 Thu 2008 22:56
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理財專員 金融社會新貴
理財週刊:2007-12-19
上期談完了財富管理，這期來談談幫你「管錢」的人—理財專員（wealth-manager）。理財專員誕生於2001年12月台灣首批獲准成立金控公司之一的富邦金控，該新行業最大的特徵就是：外表光鮮亮麗、專業、自信、抗壓力夠。
準社會新鮮人工作首選
事實上，我們常在銀行VIP室看到身著深色西服或套裝、髮兒梳妝、面容打扮，其實年紀尚輕，卻一定要將自己裝扮為成熟、歷練的理財專員，對她（他）們而言，經常可能要與比自己年紀、學經歷來得大、來得豐富的「大老闆」、「歐吉桑」們打交道，甚至讓他們心甘情願掏出手邊積蓄或資產，交由你來掌管，理專這行業是非得要有兩把刷子才行的。
財富管理意識的抬頭、傳統金融業務的轉型，這使得挑戰性高、業務活潑，且可能創造高額佣金收入的金融機構理財專員，成為許多財金商學背景且即將踏入社會的準社會新鮮人的工作首選。「我畢業之後，想進銀行當理專，感覺比較專業，且可以經常接觸有錢大戶，替他們理財，發揮投資學資產管理的實際操作，更重要的是：收入也可能比較豐富」，在我的班上，我試圖問我的學生，畢業之後，打算要做什麼，上述答覆是我經常聽到的答案，至於理專要具備哪些基本特質與能力？要進行哪些工作內容？年輕學子們可能仍一知半解。
- Jan 10 Thu 2008 16:18
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香港理專證照 今年會紅
【經濟日報╱記者雷盈／台北報導】 2008.01.10
大陸商機無限，許多台灣人無不希望考張「陸照」給自己開條財路。這兩年，大陸考照的趨勢出現變化，從2006年盛行的大陸芳香師、營養師，轉為2007年大紅的理財規劃師。
大陸在2005年底公布考證辦法，隔年立即吸引上百位台灣人報考，第一批湧入考照的台灣人以業務員為主，他們多在直銷業上班，希望能到大陸賣些保健、營養產品。
同時，一些在廟宇、地下街工作的算命師，他們報名心理諮商師，希望能到大陸開業。另外，美容業理髮師、餐飲業廚師也對大陸市場十分嚮往。
- Jan 10 Thu 2008 16:02
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台灣資金洪流 等待噴洩出口
談到財富管理，就難免令人想起一個眾所周知的故事。一位身懷鉅額資產的美國富商，為求其資產之全球化有效配置，找上國際知名的投資銀行—高盛集團（Goldman Sachs）替他規畫。既以全球市場為資產配置之標的，高盛集團乃以全球各國金融指標變數，透過計量模型，發現到，未來全球金融市場之成長趨勢，可作為長期資產投資的處女地....
富豪亟需投資管道
談到財富管理，就難免令人想起一個眾所周知的故事。一位身懷鉅額資產的美國富商，為求其資產之全球化有效配置，找上國際知名的投資銀行—高盛集團（Goldman Sachs）替他規畫。既以全球市場為資產配置之標的，高盛集團乃以全球各國金融指標變數，透過計量模型，發現到，未來全球金融市場之成長趨勢，可作為長期資產投資的處女地，絕佳的投資地區並非美國或其他先進國家，而是巴西、俄羅斯、印度及中國4個國家。高盛世界經濟小組於是在2003年10月1日首度公布BRICs報告，這就是「金磚4國」的濫殤，改變了世人對世界經濟版圖的想法。
在長期景氣低迷，儲蓄率日增之下，創造出不少高資金「富有」民眾。這些富人亟需尋覓投資管道，作為其資金的去路。根據國際知名顧問公司麥肯錫的最新調查報告指出，台灣擁有300萬元以上流動資產的貴賓戶（VIP），到2008年會增加到79萬人，較2005年58萬人增加21萬人，相當於平均每年增加7萬人；至於100萬元以上流動資產的人，到2008年有109.3萬人，較2005年的91.8萬人增加17.5萬人，平均每年增加5.8萬人。
- Jan 10 Thu 2008 15:57
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老闆！請加薪～上班族5年翻身秘笈大公開！
金融、證券相關證照可以區分為基本型、進階型及頂級型3種，
基本型只是入行基本門檻，擁有進階型及頂級型的國際證照，
才能讓你脫穎而出，成為金融正規軍中最搶手的王牌。
全民考證照的時代已經來臨了，尤其是面臨金融法規的多次翻修、金融市場急遽變化，要落實專業化、國際化，金融證照不可或缺。」財團法人台灣金融研訓院董事長陳樹如此宣告著。
- Jan 10 Thu 2008 14:52
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台北富邦證照網討論區正式啟用
恭喜落成!!!
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